L'évolution d'une conseillère en gestion de patrimoine junior, un parcours challengeant
L'évolution d'une conseillère en gestion de patrimoine junior, un parcours challengeant
le 02/06/2021 par VERNEY CONSEIL
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  • Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Margaux Tatin, j’ai 24 ans, je suis d’origine drômoise et je suis venue à Paris afin de terminer mes études et commencer ma carrière.

 

  • Quel est votre parcours ? 

Mon parcours a débuté dans un milieu commercial, en commençant par un BAC ES puis un Bachelor à l’DIRAC de Grenoble spécialisé dans le marketing et le commerce. Ayant un penchant pour l’aspect économique du marché, j’ai donc terminé mes études avec un MBA en gestion de patrimoine à l’ISG de Paris.

 

  • Quel est votre métier et ses principales missions ? 

Je suis actuellement CGP, Conseillère en Gestion de Patrimoine junior au sein du Cabinet Verney-Conseil. Nos missions sont, dans un premier temps, de développer notre portefeuille clients afin de les accompagner dans leur vie patrimoniale. Après une analyse de leur situation, nous travaillons ensuite en binôme pour établir des stratégies patrimoniales optimales et adaptées aux besoins de nos clients. Nous restons également à leur disposition et effectuons des suivis particuliers et réguliers. 

 

  • Quelles sont les compétences nécessaires pour évoluer dans ce métier / domaine ? 

Les compétences nécessaires à avoir sont le travail d’équipe, la communication, la diplomatie, l’autonomie et avoir une attitude positive surtout en cette période de crise. Au niveau réglementaire, au début de notre activité nous devons obtenir la certification de l’AMF (Autorité des marchés financiers) pour ainsi avoir le statut de CIF (Conseillé en Investissement Financier).

 

  • Quelle formation doit-on suivre si l’on souhaite faire ce métier ? 

Plusieurs formations permettent d’avoir accès à ce métier, à partir d’un an de Master par exemple en finance, banque, assurance, science économie, droit patrimonial ou gestion de patrimoine. 



  • Quelles sont les qualités nécessaires à avoir ? 

Les qualités nécessaires pour évoluer dans ce domaine sont, d’après moi, avoir un esprit commercial prononcé, être dynamique et curieux concernant les actualités sur les marchés de l’économie, de l’immobilier, de la finance ou de la bourse. En clair, tout ce qui concerne l’ingénierie patrimoniale.

 

  • Quel est votre quotidien en tant que consultante au sein de votre entreprise ? 

Une journée typique dans ce travail débute par une veille sur l’actualité et la préparation des différents rendez-vous à établir. A chaque fin d’entretien, nous suivons le process réglementaire, en réalisant des synthèses et en mettant à jour les données sur différents supports et s’il nous reste du temps, nous développons notre portefeuille client en prospectant.

 

  • Pourquoi avez-vous choisi d’évoluer au sein de Verney Conseil ? 

J’ai choisi d’évoluer au sein de Verney Conseil de part sa structure étant un cabinet généraliste et indépendant mais surtout de part l’ambiance commerciale et amicale entre collaborateurs. Malgré ce contexte, les stratégies internes du cabinet, ainsi que les méthodes de management, ne cessent d’évoluer pour ainsi nous motiver dans notre parcours. 

 

  • Quelles sont les perspectives d’évolution au sein de Verney Conseil ? 

Les perspectives d’évolution sont nombreuses et se réalisent sous forme de méritocratie. En effet, après avoir commencé mon stage qui comprenait une formation, j’ai été embauché en CDI en tant que conseillère junior. Mon but étant d’arriver au stade de consultante sénior afin de suffisamment développer mon portefeuille client et qu’il devienne autosuffisant via de la recommandation. Ainsi le temps supplémentaire pourra être utilisé pour réaliser des stratégies alternatives soit dans le pôle immobilier, soit dans le pôle financier.

 

  • Comment pourriez-vous décrire le cabinet Verney Conseil sur le plan humain ?

Sur le plan humain, Verney Conseil a un management très dynamique et personnalisé qui varie en fonction des personnalités de chacun. Le travail en équipe et l'entraide sont présents dans l’ensemble du cabinet. L’esprit compétitif également, ce qui nous incite à donner le meilleur de nous-même.

 

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