Athénée Patrimoine : cabinet de Gestion de Patrimoine et de Courtage en Assurances
Athénée Patrimoine : cabinet de Gestion de Patrimoine et de Courtage en Assurances
le 15/02/2021 par ATHENEE PATRIMOINE
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Situé en plein centre de Paris, Athénée Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine et de Courtage en Assurances. Nous sommes en mesure de proposer à nos clients et assurés, tant personnes physiques que morales, une activité de courtage en assurances, d’audit patrimonial, social et fiscal et de conseil en investissements financiers.

Notre portefeuille client s'élève à ce jour à près de 500 millions d'euros investis principalement sur des placements de droits français et luxembourgeois.

Entité familiale par nature, nous accordons une importance fondamentale à la relation que nous avons avec nos clients, afin de pouvoir les accompagner au mieux depuis leur entrée dans la vie professionnelle jusqu'à leur départ à la retraite. Notre activité repose sur un devoir d'écoute et de rigueur dans tous les processus de commercialisation et de gestion.

Notre quotidien comprend plusieurs activités :

  • Suivi des demandes clients et entretien avec nos interlocuteurs auprès des institutions d’assurances et de finances ;
  • Développement du portefeuille à travers des opérations de prospection sur de nouvelles cibles et/ou de clients existants ;
  • Réalisation des missions suivantes : analyse et étude patrimoniale et déclaration fiscale effectuées dans le cadre de notre activité de Conseil en Investissements Financiers.

Afin de nous accompagner sur l’ensemble de ces missions, nous recrutons plusieurs corps de métiers :

  • Pour le développement de notre activité : Conseiller Indépendant en Assurances et Gestion de patrimoine ;
  • Pour le suivi et la gestion des dossiers : personnes qualifiées pouvant allier gestion des dossiers et suivi juridique des dossiers (réglementation LCB/FT, compliance, etc.).  

Nous recrutons également des stagiaires et/ou alternants selon leur cursus mais surtout ceux ayant une réelle volonté de s’investir dans ce métier et notre entreprise.

En tant qu'entreprise familiale et cabinet à taille humaine, nous sommes là pour aider nos salariés tout comme nos clients à atteindre leurs objectifs.

Que vous soyez indépendant ou salarié, nous vous accompagnerons dans votre épanouissement professionnel et tenterons de vous enseigner les bases techniques de notre métier, chaque année remises en cause par une nouvelle législation fiscale et réglementaire. Travailler en équipe nous paraît indispensable pour que chacun puisse atteindre son objectif individuel.

Notre entreprise en une phrase : « Une équipe jeune et solidaire où les compétences de chacun se complètent dans l’intérêt de chacun ».

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