Institut du Patrimoine

A propos

Nous recensons et analysons tous les placements du marché afin de sélectionner ceux qui permettront de valoriser au mieux votre Patrimoine. Nous informons et accompagnons les clients lors de chaque étape pour développer leur patrimoine, préparer leur retraite, protéger leur famille ou encore réduire leur imposition.

 

L'Institut du Patrimoine propose un accès à :

- Un conseiller unique qui veille à la bonne compréhension des besoins du client.

- Un diagnostic personnalisé qui définit une stratégie patrimoniale en réalisant une base de travail exhaustive et confidentielle dans un souci de transparence.

- Une solution clé en main s'occupant de tous les aspects du patrimoine du client en lui faisant bénéficier des produits les plus avantageux.

 

Nos valeurs : Écoute, Confiance, Engagement.